«طاقة» تجمع 1.75 مليار دولار من إصدار سندات

2026/10/21 07:35 توقيت العربي

جمعت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، «طاقة»، 1.75 مليار دولار من خلال إصدار سندات مقوّمة بالدولار على شريحتين، إحداهما خضراء لأجل خمس سنوات، والأخرى لأجل عشر سنوات، وسط طلب قوي من المستثمرين تجاوز إجمالي قيمة الإصدار بأكثر من ثلاثة أضعاف للشريحة الخضراء.

وبلغت قيمة الشريحة الخضراء 1.1 مليار دولار، بعائد كوبون 5.875 %، وهامش 98 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مقارنة بتوجيهات التسعير الأولية التي بلغت نحو 130 نقطة أساس.

واستقطبت الشريحة طلبات اكتتاب تجاوزت 3.3 مليار دولار، باستثناء طلبات مديري الإصدار المشتركين، أي ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف حجمها.

أما الشريحة الثانية، البالغة قيمتها 650 مليون دولار لأجل عشر سنوات، فقد حُدد عائد الكوبون عند 6.125 %، بهامش 108 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وتجاوزت طلبات الاكتتاب لهذه الشريحة 2.4 مليار دولار، باستثناء طلبات مديري الإصدار المشتركين، فيما تخطت 2.7 مليار دولار خلال فترة التسويق، ما أتاح للشركة خفض هامش التسعير بمقدار 32 نقطة أساس مقارنة بالتوجيهات الأولية.

وصدر السندان بموجب برنامج «طاقة» للسندات العالمية متوسطة الأجل، البالغة قيمته 20 مليار دولار، ومن المقرر إدراجهما في السوق الرئيسية لبورصة لندن.

جريدة الخليج