"العربي الوطني" يطرح صكوك رأسمالية مستدامة بحد أدنى 200 ألف دولار

2026/09/02 07:18 توقيت العربي

بدأ البنك العربي الوطني، إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية، وذلك لمدة يوم واحد فقط.

"العربي الوطني" أشار عبر بيان في "تداول" اليوم الأربعاء، إلى أن قيمة الطرح وعوائده سيتم تحديدها لاحقا بناء على ظروف السوق، مبينا أن الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك 200 ألف دولار وهي القيمة الاسمية للصك الواحد.

قام بتعيين كلا من شركة إيه إن بي كابيتال، أرقام كابيتال ليمتد، أي اس بي كابيتال لمتد، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، جولدمان ساكس إنترناشنونال، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، ميزوهو إنترناشونال بي أل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كي أس سي بي كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.

البنك ذكر أن هذا الإعلان لا يعد دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، وسيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها.

أشار إلى الصكوك دائمة ولكن قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، وأنها ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

"العربي الوطني" كان قد سجل ارتفاعا بنحو 6.5% لصافي دخله للربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي إلى 1.42 مليار ريال، وذلك بدعم ارتفاع صافي مكاسب من أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل، وصافي مكاسب من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية، وصافي دخل العمليات الأخرى، وصافي دخل العمولات الخاصة.

قابل هذا الأمر انخفاض صافي مخصص خسائر ائتمان متوقعة ومخصصات أخرى، وزيادة التكاليف المتعلقة برواتب ومصاريف الموظفين، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، واستهلاك وإطفاء ومصاريف متعلقة بالمباني، وانخفاض في توزيعات الأرباح، وصافي دخل المتاجرة والأتعاب والعمولات.

أما صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل ارتفع 8.3% إلى 1.71 مليار ريال، فيما تراجع صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات بنسبة 21.6%، حيث دعم ذلك ارتفاع صافي محفظة القروض والسلف 10.35%، وإرتفاع صافي الاستثمارات 17.74%.

من جهته قرر مجلس إدارة البنك توزيع 1.29 مليار ريال على مساهميه عن النصف الأول من 2026، وذلك على 1.98 مليار سهم، بواقع 65 هللة للسهم تمثل 6.5% من قيمته الاسمية، على أن يكون تاريخ الأحقية 23 يوليو الجاري، والتوزيع في 4 أغسطس المقبل.

البنك العربي الوطني تأسس في 1979 ويقدم خدمات مصرفية ومالية متكاملة لعملائه من الأفراد والشركات، حيث تبلغ قيمته السوقية اليوم 45.6 مليار ريال ويملك "البنك العربي ش م ع" الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 40%.

جريدة الإقتصادية