بنك مسقط ينجح فـي تقديم الاستشارات للطرح العام الأولي لأسهم «العمانية الهندية للسماد»

2026/09/01 14:43 توقيت العربي

نجح بنك مسقط في تقديم استشارات الطرح العام الأولي لأسهم الشركة العُمانية الهندية للسماد (OMIFCO)، إحدى أكبر الشركات الصناعية في سلطنة عُمان، وإحدى الشركات الإقليمية الرائدة في إنتاج اليوريا والأمونيا.

وقد اضطلع البنك بدور محوري في الصفقة بصفته مدير الإصدار الوحيد والمنسق العالمي المشترك إلى جانب أحد البنوك الدولية، ولعب دور وكيل التحصيل جنبًا إلى جنب مع ميثاق للصيرفة الإسلامية.

وكانت شركة (أوميفكو) أعلنت عن طرح نسبة (25%) من رأس مال الشركة للاكتتاب العام من خلال طرح (1.672) مليار سهم بقيمة إجماليَّة تقارب (260.9) مليون ريال عُماني (678 مليون دولار أميركي) عند الحد الأعلى للنطاق السعري، ليصبح بذلك أحد أكبر الطروحات العامة في بورصة مسقط خلال السنوات الأخيرة، وأكبر اكتتاب عام أولي في المنطقة منذ بداية عام 2026 على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

ويُعدُّ اكتتاب (OMIFCO) الاكتتاب العام الأولي الوحيد بهذا الحجم في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام وحتى تاريخه، وقد شهد إقبالًا قويًّا من المستثمرين من فئة المؤسسات من الأسواق الإقليمية والدولية، مما يُمثِّل مؤشرًا إيجابيًّا إضافيًّا على النموّ المستمر لأداء سوق رأس المال في سلطنة عُمان.

وشهدت فترة الاكتتاب، التي امتدت من 16 إلى 25 يونيو من العام الحالي، إقبالًا استثنائيًّا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد في سلطنة عُمان والأسواق الدولية.

إذ بلغ إجمالي حجم الاكتتاب نحو 18 ضعف الأسهم المطروحة، بإجمالي طلبات اكتتاب بلغ نحو 4.7 مليار ريال عُماني (12.2 مليار دولار أميركي)، وهو أعلى مستوى طلبات اكتتاب يُسجل على الإطلاق في تاريخ الطروحات العامة الأولية المدرجة في بورصة مسقط، كما تمت تغطية شريحة المستثمرين المؤسسيين وحدها بمقدار 27.4 مرة، وتم تسعير الأسهم عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن، قبل أن ترتفع بأكثر من 20% في أول يوم تداول، بما يعكس الاهتمام الكبير للمستثمرين بالطرح.

ويؤكد الأداء القوي للاكتتاب العام الأوليّ مجددًا ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال العُمانية، ويُمهِّد الطريق أمام عمليات تخارج وطرح مستقبلية لجهاز الاستثمار العُماني التي يجري العمل عليها حاليًّا.

وأشار خليفة عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال في بنك مسقط إلى أن الاكتتاب العام الأولي لشركة (أوميفكو) يمثل دليلًا على عمق ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال العُمانية وفي الشركات الصناعية الرائدة في سلطنة عمان، وتُمثِّل إدارة بنك مسقط لهذا الاكتتاب التجربة الثالثة التي تقود فيها المؤسسة طرحًا عامًّا أوليًّا ناجحًا لمجموعة (أوكيو) خلال السنوات الأخيرة، وقد عززت كل صفقة من هذه الصفقات مكانتنا باعتبارنا الشريك المفضل في التنفيذ.

وقال: إن مستويات الإقبال الاستثنائية التي شهدناها بمعدل 18 مرة مع تغطية طلبات المستثمرين المؤسسيين بمقدار 27 مرة، أعقبها إدراج استثنائي تمثل تأكيدًا واضحًا على قوة القصة الاستثمارية التي طورناها حول المكانة الاستراتيجية لشركة (أوميفكو)، وعلى الدقة والانضباط اللذين تحلى بهما فريق البنك المعني في كل مرحلة من مراحل هذه الصفقة.

الاكتتاب مؤشر إيجابي على النمو المستمر لأداء سوق رأس المال

الوطن ـ البحرين