«الماجد للعود» تتقدم بعرض للاستحواذ على حصص في 6 أصول بتقييم 329 مليون ريال

2026/06/15 15:27 توقيت العربي

أعلنت شركة "الماجد للعود" تفديم عرض غير ملزم للاستحواذ على كامل حصص البائعين في 6 أصول مختلفة، بتقييم 392 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أنها تقدمت بالعرض للاستحواذ على المجموعة المستهدفة بتاريخ 13 يونيو 2026، وتشمل: (1) شركة الصفا للأدوية والمستلزمات الطبية، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تبلغ حصة البائعين فيها (100%)، و(2) ناتشورال تاتش، وهو حاليًا ضمن خط أعمال في المملكة العربية السعودية، و(3) صفا الخليج التجارية، وهي شركة إماراتية تبلغ حصة البائعين فيها (100%)، و(4) ذا بيوتي سيكرتس، وهي شركة بحرينية تبلغ حصة البائعين فيها (80%)، و(5) شركة واحة الصفا للتجارة، وهي شركة قطرية تبلغ حصة البائعين فيها (100%)، و(6) الصفا ناشونال إنفستمنت كومباني، وهي شركة عمانية تبلغ حصة البائعين فيها (50%).

وأشار البيان إلى الاتفاق على تقييم المجموعة المستهدفة بمبلغ 392 مليون ريال، فيما يخضع للتخفيض والتعديل بناءً على صافي الدين (المقدّر بـ224 مليون ريال تقريبًا كما في 31 ديسمبر 2025م) وغيره من التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها في الاتفاقية الملزمة لاحقًا.

ومن المتوقع أن يتم دفع العِوض بشكل نقدي وأسهم جديدة في الماجد للعود. وتم الاتفاق على تقييم لأسهم الماجد للعود بناءً على متوسط السعر المرجح بحجم التداول للتسعين يومًا السابقة لإبرام العرض غير الملزم، والتي بدأت في 22 يناير 2026 وانتهت في 11 يونيو 2026، وذلك بما يبلغ 151.01 ريال للسهم الواحد، وذلك للجزء من العِوض الذي قد يتم تسديده من خلال الأسهم الجديدة.

وأكدت الشركة أنه لم يتم الاتفاق على نسبة الأسهم للنقد، كما أن التقييم وهيكل العِوض غير ملزم وليس نهائيًا وخاضع لدارسات العناية المهنية القانونية والمالية والضريبية والتفاوض، وقد يتم تعديله.

من المُعتزم إعادة هيكلة المجموعة المستهدفة قبل إتمام الصفقة المحتملة حسب ما ينتج عن دراسات العناية المهنية، وقد تُضمّن أو تستثني الماجد للعود بعض الشركات أو الأصول من المجموعة المستهدفة قبل إبرام اتفاقية الاستحواذ الملزمة.

وتضمن العرض غير الملزم عددًا من الشروط الاعتيادية، مثل السرية وفترة حصرية تبلغ 6 أشهر من إبرام العرض غير الملزم على المساهمين البائعين، وأن تستمر المجموعة المستهدفة بالعمل بشكل اعتيادي، والنظام الحاكم.

كما اتفق الأطراف على تحمّل كل طرف تكاليفه، بخِلاف تحمّل المساهمين البائعين التكاليف التي تتكبدها الماجد للعود في حال أنهوا الصفقة أو انسحبوا منها قبل إبرام الاتفاقية الملزمة، وذلك وفقًا لحد أقصى متفق عليه.

وينتهي العرض غير الملزم في حال عدم إبرام اتفاقية الاستحواذ الملزمة خلال 6 أشهر من تاريخ إبرام العرض غير الملزم، ويمكن تمديد هذه المدة باتفاق الأطراف.

لا يعد العرض غير الملزم نهائيًا ولا يعد ملزمًا لأي طرف، ولا يزال الأطراف في طور التفاوض. لوا يوجد ما يضمن إبرام أي اتفاقية ملزمة، وقد لا تتم الصفقة المحتملة.

وتخضع الصفقة المحتملة، وستخضع أي اتفاقية ملزمة – في حال إبرامها – لعدد من الشروط المسبقة، تشمل الموافقات التنظيمية مثل عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة، وموافقة هيئة السوق المالية على تسجيل وطرح الأسهم الجديدة، وموافقة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الماجد للعود على زيادة رأس المال وإصدار الأسهم الجديدة.

جريدة اليوم السعودية